Oberon ha reunido a toda su gente, excepto a uno. Puck permanece en la tierra escondido en una forma mortal, y Oberon llega a Manhattan para buscarlo. Mientras tanto, las familias de Xanatos y Foxy reciben a su primer hijo, Alexander. El asunto resulta más complicado cuando Goliath y compañía regresan a Nueva York, Foxy resulta ser la hija de Titania, y Oberon quiere llevarse al niño a Avalon, cueste lo que cueste.
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